Самостоятельная интеграция c Клиентикс CRM

Для настройки интеграции вам потребуется:
• Настроенная программа лояльности в Клиентикс CRM;
• Стартовый номер электронных карт, должен быть больше номеров созданных ранее карт;
• В Клиентикс CRM должен быть включен API;
• ID компании;
• ID юзера;
• Токен авторизации.

Задайте в настройках CARDPR стартовый номер электронных карт. Данный номер должен быть больше номеров созданных ранее карт в CRM-системе.

Перейдите по ссылке: https://klientiks.ru/clientix/admin/eventHandlers
Если ссылка не открылась, проверьте, что в браузере выполнен вход в Клиентикс CRM от имени пользователя, который имеет полные права.

В открывшемся окне:
• Нажмите кнопку Добавить событие - webhook;
• В поле Событие выберите Изменение клиента;
• В поле Адрес запроса добавьте:
https://core.cardpr.com/api/v2/klientiks/webhook/PUBLIC_API_KEY?old_phone={{#old_data}}{{phone}}{{/old_data}}&phone={{#new_data}}{{phone}}{{/new_data}}&id={{#new_data}}{{id}}{{/new_data}}&birth_date={{#new_data}}{{birth_date}}{{/new_data}}&loyalty_program_status={{#new_data}}{{loyalty_program_status}}{{/new_data}}&first_name={{#new_data}}{{first_name}}{{/new_data}}&patron_name={{#new_data}}{{patron_name}}{{/new_data}}&second_name={{#new_data}}{{second_name}}{{/new_data}}

где PUBLIC_API_KEY – публичный ключ CARDPR

Перейдите в личный кабинет CARDPR, в раздел Интеграция.
Если у вас активирован демо-период, то завершите его.

Кликните поле CRM-система, в выпадающем списке выберите Клиентикс CRM.
В поле Сервер укажите https://klientiks.ru;
В поле Логин укажите ID юзера;
В поле Пароль укажите Токен авторизации;
В поле ID организации укажите ID компании;
Нажмите кнопку Сохранить, далее включите интеграцию.

Если у вас есть выпущенные карты в личном кабинете CARDPR,
перейдите в раздел Клиенты и нажмите кнопку в правом нижнем углу Записать в CRM.

Особенности интеграции:
• Начисление/списание бонусов, предоставление скидок настраивается и происходит на стороне вашей системы Клиентикс CRM.
• При получении карты информация о клиенте и его карте обычно появляется в системе Клиентикс CRM от нескольких минут до нескольких часов. Максимальное время появления — 24 часа. Время появления зависит от загрузки систем и очереди на обновление.
• При изменении бонусного баланса или скидки в Клиентикс CRM информация в CARDPR и на картах клиентов обновляется от нескольких минут до нескольких часов. Время появления зависит от загрузки систем и очереди на обновление.
• Карты для клиентов выпускаются как из формы выдачи CARDPR, так и из Клиентикс CRM. Если вы хотите использовать только один способ выдачи, сообщите в поддержку CARDPR.
• При выпуске карт из Клиентикс CRM для автоматической отправки клиентам ссылки на установку карт потребуется подключение SMS-сервиса.